CRM功能更新 | 报价转订单、订单OpenAPI、聊天自动识别、广告价值回传——让销售协同更顺畅

7 月，询盘云 CRM 持续围绕业务执行中的重复操作、人员变动和客户信息沉淀进行优化。本次更新覆盖自动化流程、账号离职管理、触点数据导入和 CRM 配置等多个场景。   从新留言自动分配到超时跟进提醒，从阿里国际站询盘导入到邮件归档，本次升级让常见业务动作有更明确的处理路径，也让团队管理和销售录入更贴近日常工作。   以下为本月 10 项重点功能，企业可结合实际业务场景逐步配置和使用。   本月更新概览 自动化工作流、账号离职管理、阿里国际站数据导入、邮件归档、聊天识别联系方式、个人通知设置、私池上限规则、新建商机主商机、聊天预设表单、输单表单。   01. 自动化工作流   企业可围绕业务对象配置事件触发、定时触发和数据筛选，并设置发送外部邮件、发送系统消息、分配客户或线索、创建线索或客户等执行动作。流程启用后会按生效版本执行，执行结果可在明细中查看。   适用场景：新留言自动分配、客户超时未跟进提醒、公海潜客定时分配等重复流程。   👉相关阅读：客户来了自动分、跟进超时自动提醒：询盘云“自动化流程”让CRM自己跑起来   02. 账号离职管理   当成员离开公司或不再使用系统账号时，管理员可将其设为离职。系统会校验该成员不是企业超管、不是公海分组负责人，且已移交客户、商机、订单等负责数据；历史跟进记录和任务无需移交。   管理变化：转移、分配、协作等新增操作默认不展示离职成员；报表、工作台和列表筛选可按需选择是否包含离职成员。   03. 阿里国际站数据识别导入   安装 LeadsCloud 智能助手插件后，销售可在阿里国际站的客户详情页或询盘详情页中导入数据。插件支持识别字段映射，并将对应信息导入询盘云 CRM，减少跨平台复制粘贴。   使用路径：阿里国际站客户或询盘详情页中打开插件，确认字段映射后导入。   04. 邮件手动归档到业务对象时间轴   对于没有自动归档到 CRM 记录的 B2B 询盘邮件等，销售可在邮件详情页手动将邮件归档到线索、客户、商机或联系人等业务对象。归档完成后，邮件会显示在对象详情页的动态时间轴中。…

WSMate.com 集成的 chatGPT 已经上线！打开 WSMate.com，用手机 WhatsApp 扫码即可免费使用。也就是说，只要你有 WhatsApp，即可免费使用 chatGPT。

在数字营销时代，搜索引擎优化（SEO）已成为外贸企业获取精准流量、提升品牌曝光与转化的重要手段。询盘云凭借多年外贸数字营销经验和独创的RAG知识库技术，为客户量身定制全流程SEO解决方案。询盘云SEO既包含了谷歌等传统搜索引擎的优化，同时也覆盖了新兴的AI搜索引擎的优化，帮助企业在Google + AI搜索引擎中抢占先机，实现业务增长。   01 公司背景与服务优势   专业背景与实力   询盘云隶属于北京鑫互联科技有限公司，是国内RAG SEO的开创者。创始团队不仅具备深厚的外贸背景，还拥有丰富的数字营销实战经验。团队成员来自牛津、北京大学、清华等知名学府，曾在世界500强企业担任要职。多年来，询盘云已为上万家外贸企业和众多知名上市公司提供包含SEO在内的定制化营销推广方案。扩展阅读：SEO是否还有未来？AI搜索是否会颠覆传统搜索引擎？ 服务优势   纯白帽SEO：通过内容创作来提升网站流量，内容高原创度、低AI度、符合E-E-A-T规范，排名更持久、更安全。 谷歌官方数据驱动：询盘云集成Google Search Console，网站收录与排名情况以官方数据为准，不欺骗、不误导。 RAG技术与人工保障：通过RAG知识库和AI技术辅助内容生成，结合专业团队的人工审核，确保输出高质量原创内容。 全流程解决方案：从策划期的关键词研究与网站诊断，到运营期的站内外优化、内容运营与外链建设，实现整体优化闭环。 透明沟通：通过线上即时沟通、月度数据报告和阶段性复盘，确保客户全程了解项目进展。   02 SEO服务的核心作用   SEO优化主要通过技术、内容和外链等多维度手段实现三个目标： 提升搜索引擎排名：通过科学的优化策略，使网站在搜索结果中更靠前，从而提高品牌曝光。 增加网站流量：更高的排名带来更多精准流量，进而提升潜在客户数量。 增强品牌信任：搜索引擎首页的展示不仅提升权重，也增加了用户对品牌的信任感。   扩展阅读：企业 DeepSeek：你的企业AI助手，效率翻倍的秘密武器   03 详细服务流程解析   询盘云RAG SEO服务流程主要分为策划期和运营期，确保每个环节都精细落地。   3.1 策划期 1）需求调研与市场分析   客户诉求收集：了解客户产品特性和目标受众，明确核心关键词需求。 市场调研：通过谷歌关键词工具Google Keywords Planner及询盘云SEO工具，调研目标市场和用户搜索习惯，为后续策略制定提供数据支撑。   2）关键词研究与竞品分析   关键词筛选：结合目标客户需求、市场调研数据与竞争对手的关键词布局，制定关键词拓展表。…

新春伊始，万象更新。询盘云 CRM 始终致力于通过持续的产品迭代，为外贸企业提供更强大、更智能的客户管理工具。   2026年2月，我们聚焦于精细化运营与操作提效，带来多项重要功能更新，覆盖Web端与移动端，助力公司在全球贸易中把握每一个细节，赢取每一分先机。   询盘云 CRM 系统主要功能更新汇总如下，详情可查看功能更新月报。   01 Web端功能更新   ✅ 支持多币种管理 ✅ WhatsApp大号分身支持会话置顶、屏蔽、标未读 ✅ 跟进记录列表支持筛选跟进对象（客户/线索/商机）   02 App端功能更新   ✅ 新建页面支持自定义设置“需要预查重字段” ✅ 页面必填字段、校验规则提示交互优化   👉更多详情，请点击查看2026年2月功能月报  

在快节奏的外贸竞争中，效率就是竞争力。想象一下，有一个智能助手帮你培训新员工、快速回复客户邮件，甚至还能通过WhatsApp与客户实时互动——这不是科幻电影，而是企业 DeepSeek带来的现实。这款先进的AI模型正在改变企业的工作方式，让繁琐的任务变得简单高效。今天，我们就来聊聊企业 DeepSeek 是什么，以及它如何成为你企业的“秘密武器”。 企业 DeepSeek 是什么？一分钟Get它的厉害之处   企业 DeepSeek 是一款推理性AI模型，简单来说，它是一个超级聪明的助手，不仅能理解你的问题，还能联网搜索最新信息，给出靠谱的答案。更厉害的是，企业可以把自己的资料——比如培训手册、产品说明、客户FAQ——上传到企业知识库，企业 DeepSeek 就会变成你的“专属大脑”，提供定制化的解决方案。   它的核心优势： 智能推理：能处理复杂问题，还能根据实时信息更新答案。 定制化：通过企业知识库，让AI完全“懂你”。 多场景适用：从员工培训到客户服务，一网打尽。   企业 DeepSeek 的实战应用：企业效率的“加速器”   1. 新员工培训？交给企业 DeepSeek 就行了   新员工入职，培训是个大难题。资料太多找不到？问题太多讲不完？企业 DeepSeek 来帮忙！把公司的培训材料上传到企业知识库后，新员工可以直接问企业 DeepSeek：“我们公司的报销流程是啥？”“产品特点有哪些？”企业 DeepSeek 会根据企业知识库秒回答案，省时省力。新人上手快，老员工也能少操心。 2. 客户邮件回复，快到飞起   客户邮件堆积如山，人工回复又慢又累？企业 DeepSeek 能根据企业知识库中的客户文档和历史邮件，自动生成专业又贴切的回复。比如客户问：“你们的产品保修期多久？”企业 DeepSeek 立刻给出标准答案，还能加上点个性化问候，显得既有温度又高效。客户满意度up，企业形象也up！ 3. WhatsApp上聊客户，销售效率翻倍   现在很多客户喜欢用WhatsApp联系企业，快速响应成了销售的关键。企业 DeepSeek 可以直接集成到WhatsApp，帮你自动回复常见问题，比如价格、发货时间等。更妙的是，它还能根据企业知识库给出精准回答，客户觉得你专业又靠谱，成交率自然水涨船高。 定制化：让企业 DeepSeek 成为你的“企业大脑”…

什么是WhatsApp官方API账号？通过官方API账号群发会封号吗？官方API群发一天可以发多少条？发送速度快吗？WhatsApp API群发收费吗？收费标准如何？效果如何？